*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、保险金额、保险期限、保费、保险条款、商业险、意外险、责任险、投保人信息、受益人信息、理赔规定、投保要求、投保流程等 |
2 | 保险合同管理 | 合同编号、保险产品、投保人、受保人、合同期限、保险金额、保险费用、保单生效日期、保单终止日期、续保管理、退保管理等 |
3 | 保险费用管理 | 保费收取时间、保险费用金额、保险费用状态、保险费用退还、支付方式、支付渠道、支付日期、支付记录、发票管理、费用结算等 |
4 | 保险理赔管理 | 理赔申请、理赔受理、理赔审核、理赔支付、理赔拒绝原因、理赔资料、理赔报告、理赔记录、理赔进度、理赔金额等 |
5 | 保险客户管理 | 客户信息、客户类型、客户分级、客户联系方式、客户投保情况、客户理赔情况、客户续保情况、客户意向分析、客户关怀记录、客户投诉处理等 |
6 | 保险代理人管理 | 代理人信息、代理人等级、代理人提成、代理人业绩、代理人招募、代理人合作协议、代理人考核、代理人培训、代理人激励、代理人福利等 |
7 | 保险销售管理 | 销售渠道、销售目标、销售额、销售业绩、销售团队、销售报表、销售分析、销售排名、销售策略、销售奖励等 |
8 | 保险渠道管理 | 渠道类型、渠道等级、合作协议、渠道提成、渠道招募、渠道业绩、渠道审核、渠道绩效评估、渠道发展计划、渠道合作等 |
9 | 保险业务统计 | 保险产品销售额统计、保费收入统计、理赔金额统计、客户投诉统计、代理人业绩统计、销售渠道业绩统计、保单续保率统计、投保年龄统计、保单回访率统计、保险费用支出统计等 |
10 | 保险报表管理 | 保费报表、理赔报表、渠道业绩报表、客户投诉报表、保单续保报表、保险费用支出报表、代理人业绩报表、销售目标达成报表、保单回访报表、投保年龄统计报表等 |