*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、电话、邮箱、地址、性别、生日、备注等 |
2 | 咨询师管理 | 姓名、电话、邮箱、职位、状态、所属部门、备注等 |
3 | 咨询记录管理 | 咨询师、客户、日期、时间、类型、内容、备注等 |
4 | 预约管理 | 咨询师、客户、日期、时间、类型、状态、备注等 |
5 | 诊断管理 | 咨询师、客户、日期、时间、问题描述、诊断结果、备注等 |
6 | 排班管理 | 咨询师、日期、时间段、状态、备注等 |
7 | 财务管理 | 收入类型、金额、日期、收款方式、备注等 |
8 | 费用管理 | 项目名称、费用类型、金额、日期、备注等 |
9 | 报表统计 | 咨询师、客户、日期、时间段、类型、统计方式、备注等 |
10 | 短信通知 | 收件人、手机号码、内容、发送时间、状态、备注等 |
11 | 邮件通知 | 收件人、邮箱、主题、内容、发送时间、状态、备注等 |
12 | 内部通知 | 发送人、接收人、内容、发送时间、状态、备注等 |
13 | 请假管理 | 咨询师、请假类型、请假时间段、状态、备注等 |
14 | 审批管理 | 申请人、审批人、类型、状态、审批意见、备注等 |
15 | 数据备份 | 备份方式、备份时间、状态、备注等 |
16 | 客户轨迹管理 | 客户、咨询师、日期、时间、操作类型、操作内容、备注等 |
17 | 知识库管理 | 标题、分类、内容、标签、状态、备注等 |
18 | 问卷调查 | 问卷名称、问题类型、调查对象、发放方式、状态、备注等 |
19 | 活动管理 | 活动名称、活动类型、活动日期、活动地点、状态、备注等 |
20 | 系统设置 | 公司名称、公司地址、公司电话、系统时间、状态、备注等 |